最新：拟注销81亿美元境外债务 旭辉控股“化债求生”

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10月16日，旭辉控股集团有限公司（以下简称“旭辉控股”，00884.HK）一纸公告披露了其境外债务重组的细节，包括拟发行41亿美元强制性可转换债券、推进股东贷款转股，并落地2.44亿股股份奖励计划。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批准。

公告显示，在重组生效日，旭辉控股现有总额约81亿美元的境外债务（包括68亿美元未偿还本金及13亿美元应计未付利息）将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行留债。

据介绍，强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍。转股机制分为三种：一是自愿转换，持有人自重组生效日起有权申请以普通转换价进行转股；二是分期强制转股，强制性可转换债券将在未来四年内按既定最低比例逐步转换为公司股份；三是触发式转股，若公司股票连续90个交易日的成交量加权平均价超过5港元，则所有剩余债券将自动按此价格强制转换。

值得一提的是，旭辉控股大股东林氏家族展现出坚定支持态度。公告称，大股东对于公司超5亿港元的股东借款将同步转股，持有的约400万美元现有票据也将全部转换为强制性可转换债券。

此外，为了保障重组后的经营稳定与业绩提升，旭辉控股将同步推出一项为期十年的股权激励计划，覆盖大股东与核心管理层。

对此，旭辉控股方面表示，一方面，授予条件与未来多项可量化业绩指标紧密挂钩，旨在以长期机制绑定核心团队，确保经营复苏期的团队稳定。另一方面，股权激励计划的设置也保障大股东在债务重组后维持对公司的控制权，避免股权过度稀释，保持公司治理结构稳定。

财报数据显示，2025年上半年，旭辉控股实现营业收入122.81亿元，同比下降39.22%；公司股东应占亏损约63.58亿元，较去年同期进一步扩大。

10月13日，旭辉控股方面还公布了2025年9月未经审核营运数据。9月，旭辉控股合同销售金额约为9亿元，仅为去年同期的约五成；1—9月，累计合同销售金额约合130.6亿元，也较去年同期有所下滑。

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