川酒集团发行2.1亿人民币自贸区离岸债，息票率4.2%，天津银行(01578.HK)提供SBLC_全球新资讯

久期财经讯，四川省酒业集团有限责任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，简称“川酒集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：四川省酒业集团有限责任公司

SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，简称“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

规模：2.1亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：中达证券、浙商银行香港分行、申万宏源(香港)、光银国际、中汇国际证券、淞港国际证券、华业金控证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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