基金整体业绩表现不俗 权益基大幅跑赢指数

  • 资本邦
  • 2021-10-27 17:59:48

10月18日,资本邦了解到,据悉,在2007年10月16日到2021年10月15日,上证指数下跌41.36%的背景之下,基金整体业绩表现不俗。Wind数据显示,运作满14年的基金中,普通股票、偏股混合以及主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏债混合型、灵活配置型)、权益类基金(主动和被动)四类期间收益率分别为125.89%、123.05%、117.12%和110.85%,显示出公募基金在投资上的明显优势。

具体来看,主动权益基金更是全部跑赢上证指数。105只基金业绩超过100%,银华富裕主题、华夏大盘精选A、富国天合稳健优选的收益率超过了400%。

以成立于2006年11月16日的银华富裕主题为例,该基金在2007年10月16日到2021年10月15日期间收益率最高,达到421.54%。相关资料显示,该基金在2013年11月之前由王华管理,任职期间获得117.2%的收益。此后周可彦接手,任职回报96.43%。现任基金经理焦巍从2018年底开始管理,任职回报高达217.19%。

其余两只收益率超过400%的基金,各任基金经理的业绩表现均非常突出。

此外,从基金管理人的角度来看,业绩超过100%的105只基金,合计属于44家基金公司,华夏基金拥有8只,富国和泰达宏利基金各6只;华宝、景顺长城、国泰、嘉实、鹏华等基金公司旗下都有3只以上基金业绩翻倍。

嘉实基金董事总经理张自力表示,2007年以来的市场变化对他的投资产生了深刻影响。首先,不同市场、不同资产类别间的底层关联性很强,看似无关的东西其实处于一个系统中,在投资中一定要建立底层的关联性思维。第二,对基本面的判断,需要从有形资产走到无形资产,不能只限于会计报表、只看企业的现金流模型,还要看企业的专利是否反映了研发转换能力,是否足以支撑未来的继续增长。(爽爽)

关键词: 基金收益 权益基 指数 上证指数

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