人力成本占比大小决定自动驾驶的需求空间

  • 格隆汇
  • 2019-11-19 14:51:54

自动驾驶技术的本质是用人工智能来代替各具体场景下的人力劳动,实现工作 效率的提升和人力成本的下降,其底层逻辑与工业机器人的“机器换人”类似,将 对汽车出行、物流、室内外商业服务等诸多行业产生深远影响。那么对于人力成本 的节约,就是自动驾驶技术的直接经济价值体现。

我们基于对行业现状的理解和行业需求的认知,从市场规模预测、人力成本占 比和可替代的角度着手分析,尝试着对于自动驾驶的几个重要应用领域,包括物流 快递、汽车出行、外卖、餐饮和酒店等,进行人力成本替代空间分析,以之作为该 领域自动驾驶应用的潜在市场空间。基于该分析,我们得出以下观点:

1、 自动驾驶的需求空间取决于下游应用领域的市场空间与人力成本占比的大 小,以及人力可替代的难易程度;

2、 公路物流、餐饮、汽车出行、外卖和酒店行业在 2018 年的市场规模分别为 4.3、4.3、1.4、0.25 和 0.4 万亿元;我们预计到 2025 年,上述各行业的市 场规模分别可达 7.8、8.3、1.6、0.45、0.48 万亿元;各应用领域市场规模巨 大,但横向对比也有较大差异;

3、 在 20%的替代率假设下,公路物流、餐饮、汽车出行、外卖和酒店的人力 替代空间分别为 3500、3330、1226、172 和 166 亿元;而在更激进的 50% 替代率假设下,上述各行业的人力替代空间分别为 8700、8324、3065、429 和 415 亿元。

总体而言,自动驾驶在各应用行业的人力替代空间巨大,但不同领域的市场空 间和技术难度差异极大,这对于各领域从业公司的估值水平有很大影响。且具体市 场空间还需要考虑特定领域的人力替代难度和渗透率提升速度,以及具体公司的商 务拓展能力,我们将在后续研究中予以进一步剖析。

风险提示:行业政策不达预期、安全事故对行业发展的负面影响、人力替代进 程慢于预期、企业资金链断裂等

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