人才激励机制 工银瑞信基金经理的“群星效应”

  • 城市金融报
  • 2021-11-23 11:33:35

一个明星基金经理并不是孤立的,而是从属于他的团队、他的公司,扶持他站在最高点的,是其背后的那一大片肥沃的土壤——人才激励机制,因为只有好的机制才能培养、留住和吸引人才。

“群星效应”

以银行系的基金头部公司工银瑞信基金为例,知名度最高的“中生代”明星基金经理袁芳、赵蓓,都是工银瑞信自主培养的。

“医药女神”赵蓓,2010年加入工银瑞信,目前在管基金规模291.58亿元,所管理的工银前沿医疗过去1年、3年、5年均在同类基金中位居第一,2016年2月成立以来总回报达355.2%,年化回报达29.89%。

但明星基金经理并不是孤立的,在他们的周围,还有一批优秀的基金经理。

比如“医学博士”谭冬寒,是实力优秀的医药明星,2013年加入工银瑞信,目前管理规模135.39亿元,代表作工银医药健康,成立以来在Wind同类基金中排名前8/100,2018年7月成立以来总回报达255.05%,年化回报达46.69%。

还有新晋五年期持续优胜金牛奖获得者、“均衡战将”杜洋,2010年入职工银瑞信,目前管理规模138.18亿元。

作为研究部副总监,杜洋行业覆盖广泛,代表作工银战略转型主题,2015年2月成立以来穿越牛熊,累计回报260.4%,超越基准达227.37%。

被称为另类“成长猎手”的单文,2014年入职工银瑞信,在成长风格基金中风格稳健,目前管理基金规模143.2亿元,代表作工银信息产业混合,单文2017年7月管理以来取得了232.37%的回报,Wind同类排名前5/100,获评三年期持续优胜金牛奖。

此外,还有“大制造行业专家”张宇帆,入职工银瑞信已近15年,目前管理基金规模22.11亿元,是“小而美”的卓越代表。管理的工银物流产业过去五年全部取得超额收益,2016年3月成立以来总回报297.2%,Wind同类排名前13/100,超越基准回报达279.16%。

近年来热门的新能源赛道上,工银瑞信闫思倩可谓冉冉升起的一颗明星,目前管理基金规模144.46亿元,代表作工银新能源汽车今年以来收益率66.4%,过去一年、两年、三年业绩回报在同类基金中均位居前5,自2018年11月成立以来总回报达361.89%,年化回报高达66.15%。

除了上述“中生代”代表外,工银瑞信权益明星团队还有多位资深“老将”坐镇,包括何肖颉、黄安乐、王筱苓、鄢耀、王君正、游凛峰……

层层递进

上述一大批明星基金经理,他们共用着同样的公司投资理念、有同样的投研体系,有同样的考核激励机制,共用着同样的公司资源禀赋。

据了解,工银瑞信基金的整个投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员177人,投资人员平均拥有约13年的从业经验,在行业处于领先水平。

围绕着投研团队,工银瑞信基金(含子公司)约700人员工队伍,其中,73%的员工拥有硕士以上学历。

这是一种层层递进的关系。

杜洋作为研究部副总监,行业研究覆盖广泛的明星基金经理,他曾在一次访谈中表示,“一个人肯定不可能在所有行业都获得比较好的收益,背后整个研究团队的力量是最重要的。”

目前基金公司的业绩考核周期主流是1-3年,而且不少基金公司的考核周期已由1年改为3年。

工银瑞信基金率先在业界推出人才长期激励计划,覆盖公司各领域核心人员,主要投研人员均纳入计划,长期激励与公司利润同步增长。

工银瑞信基金采取的是市场化的人才激励机制:投资人员薪酬与其管理产品的“投资业绩”和“财务贡献”两个因素挂钩,也就是通过业绩表现的好坏、管理规模大小两个维度决定。

工银瑞信基金当年发放绩效奖金的一部分,其余作为长期激励。在业绩考核上更注重长期:基金经理的绝对收益和相对收益相结合,业绩考核以“超越基准”为主,兼顾收益与排名。同时长短期考核相结合,更注重长期业绩。比如,基金经理的业绩考核中,当年投资业绩权重占20%,近三年投资业绩权重占80%。(梁峰)

关键词: 工银瑞信基金经理 群星效应 明星基金经理 工银瑞信

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